1895-й. В Нижнем Новгороде, на фоне кипучих ярмарочных приготовлений, совершено жестокое убийство. Жертвой пал самый влиятельный и состоятельный человек — предводитель дворянства Нефедьев.
Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову. Ему предстоит столкнуться с невообразимым злом, бросающим вызов всему, во что он верил. Цена победы в этой схватке непомерна — он рискует любовью, честью и собственной жизнью.